2021년도 신규 IPO 기업공개 진행 대어 종목인 유일에너테크 (Youilet)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망 해 보도록 하겠습니다.
유일에너테크는 코스닥 Kosdaq 상장 예정 종목으로 특수 목적용 기계 제조업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 470억원 이며 영업이익은 103.8억원, 순이익은 81.6억원입니다.
2차전지 / 연료전지 테마의 특수 목적용 기계 제조업 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.02.04 ~ 2021.02.05
공모청약일 : 2021.02.15 ~ 2021.02.16
배정공고일 : 2021.02.18
납입진행일 : 2021.02.18
환불진행일 : 2021.02.18
상장예정일 : 2021.02.25
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 17,000~21,000 원
총공모주수 : 2,000,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 475,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 30,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 미정
주간사 : 키움증권
▶ 청약 진행 요약
현재 희망공모가가 11,000~14,000원으로 희망 공모가 밴드 상단을 초과할 수 있으며, 기관경쟁률의 경우 수요예측 이후 확인이 가능할 것으로 예상합니다.
특히 의무보유확약율이 미정 이지만, 결정되는 의무보유확약률에 따라 공모주에 대한 투자 수요가 좌우 될 수 있습니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 71.14% / 28.86% 로 구주매출에 대한 부담이 존재하고 있습니다.
공모 후 유통가능 물량은 31.71%로 상장 초기 유통 물량에 대한 부담감이 적은 편입니다.
일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 개인별 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
유일에너테크는 친환경 에너지로 대표되는 2차전지, 연료전지, 태양전지 등의 제조 장비, 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매 사업등을 영회하는 제조사 입니다.
사업부문 중 전기 자동차 및 ESS (에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정상의 핵심 설비 제조 부문을 보유하고 있습니다.
특히 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 노칭, 스태킹, 탭 웰딩 등의 기기를 제조 판매하고 있습니다.
수주 증가로 인한 매출액의 지속적인 상승에 따라 원재료의 규모 경제를 달성하여 평균단가를 낮춰가고 있는 추세입니다.
주 사업분야인 이차전지 장비의 적용 분야가 확대되면서 사업 고도화를 달성중이며, 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에도 본격 진출하여 친환경 연료전지 분야의 선도기업으로 도약하고 있습니다.
향후 전방산업인 전기차 시장의 성장 기조와 확대 추세를 고려할 때 지속적인 수요 확대를 고려할때 수요 확대와 매출증대로 이어질 것이라고 예상할 수 있습니다.
국내의 Major 수소연료전지 생산 업체엥 발전용 수소연료 전지 소재 촉매코팅 양산장비 납품 실적을 바탕으로 국내외의 점유율 또한 확대해 나갈 예정입니다.
대한민국 최고의 친환경 에너지 설비 및 기기 업체가 될 것으로 예상되는 유일에너테크의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
