2021년도 2월 신규 IPO 기업공개 진행 종목인 피엔에이치테크 (phtech)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망 해 보도록 하겠습니다.
피엔에이치테크는 코스닥 Kosdaq 상장 예정 종목으로 기초화학물질 제조업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 71.3억원 이며 영업이익은 -76.3억원, 순이익은 -76.3억원입니다.
기초화학물질 제조업 기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.01.28 ~ 2021.01.29
공모청약일 : 2021.02.03 ~ 2021.02.04
배정공고일 : 2021.02.08
납입진행일 : 2021.02.08
환불진행일 : 2021.02.08
상장예정일 : 2021.02.16
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 14,000~17,000 원
총공모주수 : 688,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 172,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 5,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 미정
주간사 : 한국투자증권
▶ 청약 진행 요약
현재 희망공모가가 14,000~17,000원으로 희망 공모가 밴드 상단을 초과할 수 있으며, 기관경쟁률의 경우 수요예측 이후 확인이 가능할 것으로 예상합니다.
특히 의무보유확약율이 미정 이지만, 결정되는 의무보유확약률에 따라 공모주에 대한 투자 수요가 좌우 될 수 있습니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 72.67% / 27.33% 로 구주매출에 대한 부담이 있습니다.
공모 후 유통가능 물량은 46.97%로 상장 초기 유통 물량에 대한 부담감이 존재하는 편입니다.
일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 개인별 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
당사는 OLED 소재, OLED 소재 합성에 필요한 촉매, 원료 등을 제조 판매하는 행위를 주요 업으로 하고 있습니다.
2016년 8월에 코넥스 시장 상장 된 종목이며, 소재부품전문기업, 이노비즈인증 등 기술평가등급에서 A에 이르기 까지 다양한 기술적 우위를 이어 나가고 있습니다.
OLED 전자재료 분야 중에 전자 차단층 재료, 정공 수송층 재료, 고굴절 및 저굴절 CPL재료, P-도판트 재료 개발 및 상용화에도 집중하고 있는 현황입니다.
특히 특허재료기술을 이용하여 장수명 고효율 구현이 가능한 OLED 재료 개발에 집중하고 있으며, 현재 3종 OLED 물질을 국내 고객사에 공급하고 있습니다.
가장 핵심적인 사업 관리 분야는 기존의 OLED 소재의 가장 큰 단점을 보완해줄 수 있는 소재로 OLED의 수명을 크게 늘려줄 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
사업초기부터 Pd촉매, 원료 충간체를 OLED 소재업체들에 공급하는 방식으로 사업을 수행하였으며 지속적인 공정개발과 원가절감으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
정공수송재료를 중심으로 개발 진행하여 고객사 A사의 조명 재료와 미국 P사에 스마트워치 재료를 납품 중입니다.
대한민국 최고의 기초화학물질 제조업 업체로 21세기 한국 최고의 소재 업체가 될 것으로 예상되는 피엔에이치테크의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
