2021년도 신규 IPO 기업공개 진행 종목인 아이퀘스트 (iquest)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망 해 보도록 하겠습니다.
아이퀘스트는 코스닥 Kosdaq 상장 예정 종목으로 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 131억원 이며 영업이익은 -42.2억원, 순이익은 -36.5억원입니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.01.20 ~ 2021.01.21
공모청약일 : 2021.01.27 ~ 2021.01.28
배정공고일 : 2021.02.01
납입진행일 : 2021.02.01
환불진행일 : 2021.02.01
상장예정일 : -
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정
주당액면가 : 100 원
희망공모가 : 9,200~10,600 원
총공모주수 : 2,000,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 400,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 20,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 미정
주간사 : 한국투자증권
▶ 청약 진행 요약
현재 희망공모가가 9,200~10,600원으로 희망 공모가 밴드 상단을 초과할 수 있으며, 기관경쟁률의 경우 수요예측 이후 확인이 가능할 것으로 예상합니다.
특히 의무보유확약율이 미정 이지만, 결정되는 의무보유확약률에 따라 공모주에 대한 투자 수요가 좌우 될 수 있습니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 100.0% / 0.0% 로 구주매출에 대한 부담이 없습니다.
공모 후 유통가능 물량은 27.2%로 상장 초기 유통 물량에 대한 부담감이 상당히 적은 편입니다.
일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 개인별 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
ASP 기반의 SaaS (Software as a Service) 방삭의 패키지 소프트웨어와 SI 방식의 구축의 ERP 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
ICT 산업의 발달 및 FinTech 산업의 성장세에 따라 시장환경이 변화하고, 이에따른 새로운 서비스 개발을 통하여 시장의 요구에 부합하고 선도하기 위한 투자를 아까지 않고 있습니다.
회사의 서비스인 "얼마에요" 는 빈번한 거래 입력을 빠르고 편리하게 처리하는데 최적화 되어 있으므로, 당사의 고객 중 도, 소매업 비중은 절반에 육박하는 42.8%에 이르고 있습니다.
이는 전체 업종 대비 비율의 2배 수준이 될 정도로 해당 분야에서 집중도가 높은 제품입니다.
코로나 사태에 따른 재택근무 환경에서 업무 연속성을 확보할 수 있는 이 회사의 제품의 수요가 증가하고 있는 동시에 향후에도 높은 점유율 확대를 달성 할 것으로 판단하고 있습니다.
특히 "얼마에요 SAP" 제품은 구축형 ERP 경쟁구도 속에서 스마트 팩토리 사업에 참여하면서 영역을 확대하고 있습니다.
현시점 기술적 화두가 되고 있는 BigData, AI, 블록체인과 같은 핵심적인 기술 기반으로 새로운 서비스에 대한 개발을 진행하고 있습니다.
대한민국 최고의 빅데이터, AI, 블록체인 기술을 금융서비스와 접목하여 21세기 한국 최고의 신기술 업체가 될 것으로 예상되는 아이퀘스트의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
