2021년도 신규 IPO 기업공개 진행 종목인 오로스테크놀로지 (Aurostech)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망 해 보도록 하겠습니다.
오로스테크놀로지는 코스닥 Kosdaq 상장 예정 종목으로 특수 목적용 기계 제조업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 269억원 이며 영업이익은 97.4억원, 순이익은 75.7억원입니다.
특수 목적용 기계 제조업 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.02.08 ~ 2021.02.09
공모청약일 : 2021.02.15 ~ 2021.02.16
배정공고일 : 2021.02.18
납입진행일 : 2021.02.18
환불진행일 : 2021.02.18
상장예정일 : 2021.02.25
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 17,000~21,000 원
총공모주수 : 2,000,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 475,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 30,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 미정
주간사 : 키움증권
▶ 청약 진행 요약
현재 희망공모가가 17,000~21,000원으로 희망 공모가 밴드 상단을 초과할 수 있으며, 기관경쟁률의 경우 수요예측 이후 확인이 가능할 것으로 예상합니다.
특히 의무보유확약율이 미정 이지만, 결정되는 의무보유확약률에 따라 공모주에 대한 투자 수요가 좌우 될 수 있습니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 100.0% / 0.0% 로 구주매출에 대한 부담이 없습니다.
공모 후 유통가능 물량은 23.92%로 상장 초기 유통 물량에 대한 부담감이 상당히 적은 편입니다.
일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 개인별 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
반도체 제조상의 전 공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI (Overlay Metrology Inspection) 장비의 제조를 주력 사업으로 진행하고 있는 연구개발 중심의 벤처기업 입니다.
가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는 Overlay 계측 장비는 반도체 공정상 회로패턴이 지속적으로 적층되는 과정에서 하부 패턴과 상부 패턴간의 정렬상태를 정밀하게 계측하여 관리하는 장비이므로 미세화 공정이 심화 됨에 따라 요구 기술력이 급격하게 높아지고 있습니다.
이에 따라 현재 미국의 KLA와 당사만이 시장에 참여하고 있는 현황입니다.
현재 후발주자임에도 불구하고 반도체 장비 계측기 성능지표인 정확성과 반복재현성에서 오히려 뛰어난 기술력 및 품질을 보유하고 있어 주목을 받고 있습니다.
특히 AUROS Key는 수직적층 정렬도 계측의 정밀도를 향상하기 위한 Overlay Target Design으로써 특허 출원한 기술입니다.
주력 제품인 오버레이 계측 장비의 2020년 글로벌 시장규모는 약 6,500억원 규모로 추산되고 있는 현황입니다.
미국 계측 장비 회사인 KLA가 시장점유율 60~65% 이상을 차지하며 독점적 지위를 누리고 있으나 점차 본 회사의 제품의 높은 수준의 가격 경쟁력을 바탕으로 차별화 하여 비중을 높혀가고 있습니다.
대한민국 최고의 반도체 생산기기 기술 업체가 될 것으로 예상되는 오로스테크놀로지의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
