2021년도 신규 IPO 기업공개 첫번째 대어, 진행 종목인 솔루엠 (solu-m)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
솔루엠은 코스피 거래소 상장 예정 종목으로 기타 전자부품 제조업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 9,136억원 이며 영업이익은 402억원, 순이익은 384억원입니다.
차세대 전자부품 분야의 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.01.14 ~ 2021.01.15
공모청약일 : 2021.01.21 ~ 2021.01.22
배정공고일 : 2021.01.26
납입진행일 : 2021.01.26
환불진행일 : 2021.01.26
상장예정일 : 2021.02.02
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 17,000
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 13,700~15,500 원 (17,000 확정)
총공모주수 : 6,400,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 1,280,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : - 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : 미래에셋대우, 케이비증권, 하나금융투자, 신한금융투자, 삼성증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 17,000원으로 확정되었으며, 기관경쟁률의 경우 1167:1로 높은 수준을 기록하였습니다.
특히 의무보유확약율이 20.79%로 높지만, 동시에 확정공모가도 높게 설정되었다는 점을 고려하여야 합니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 100.0% / 0.0% 로 구주매출에 대한 부담이 없습니다.
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
솔루엠은 전자기기 부품의 연구 및 개발을 주요 업으로 영위하고 있는 중소일반 기업입니다.
현재 보유중인 개발 중 기술 및 지적 재산권을 바탕으로 해외 종속회사를 통해 제품들을 생산하고 있습니다.
사업분야의 경우 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 어댑터 등을 생산 판매하는 전자부품 사업과 ESL, IoT 등을 생산 판매하고 있는 ICT 사업 부문으로 구성되어 있는 상황입니다.
삼성전자를 고객사로 하여 자체 개발한 3IN1보드를 채택 제안하였고, 이에 따라 중고가형 대형 TV까지 채택을 늘려가고 있습니다.
삼성전기를 통해 SMPS공급을 수행하면서 장기간 긴밀한 공동 기술개발 및 협력관계를 유지하고, 안정적인 지속 수요를 창출하고 있습니다.
ESL의 경우 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 중이기 때문에 통신 IC와 디스플레이 제어 IC를 직접 설계, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신프로토콜을 개발하여 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공 중입니다.
대한민국 최고의 제조업 기술을 바탕으로 21세기 한국 최고의 전자기기 업체가 될 것으로 예상되는 솔루엠의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
