신규 IPO 기업공개 진행 종목인 프레스티지바이오파마에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
프레스티지바이오파마는 거래소 상장 예정 종목으로 자연과학 및 연구개발업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 -억원 이며 영업이익은 -억원, 순이익은 -억원입니다.
유전자재조합 및 세포배양기술등의 생명공학기술 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.01.19 ~ 2020.01.20
공모청약일 : 2021.01.25 ~ 2020.01.26
배정공고일 : 2021.01.28
납입진행일 : 2021.01.28
환불진행일 : 2021.01.28
상장예정일 : 미정
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정 입니다.
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 25,000~32,000 원
총공모주수 : 15,341,640 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 3,068,328 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : - 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : 삼성증권, KB증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 정해지지 않았기 때문에, 수요 예측일인 21년 01월 20일 이후에 최종 확정가의 확인이 가능합니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 91.25% / 8.25% 로 구주매출이 일부 존재하는 점을 고려할 필요가 있습니다.
공모 후 유통가능 물량은 26.53%로 낮은 편입니다.
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
수요예측 결과 발표 후 공모가 확정 및 기관 경쟁율에 따라 관련 정보를 바로 Update 하겠습니다.
▶ 기업 소개 및 평가
PRESTIGE BIOPHARMA 프레스티지바이오파마와 프레스티지바이오로직스가 동시에 국내 기업공개 IPO를 추진합니다.
두 회사는 계열사는 아니지만, 사실상 최대 주주 구성이 동일한 형제기업으로 분류되고 있습니다.
바이오파마와 바이오로직스는 각각 싱가포르와 한국에 거점을 마련하고 있으며, 비즈니스 모델과 성장여력도 긴밀하게 연관되어 있는 상황입니다.
본 포스팅에서 소개하는 프레스티지 바이오파마의 경우 2015년 싱가포르에서 설립되었으며, 항체의약품 개발 전문 제약회사로 분류할 수 있습니다.
특히 바이오시밀러 경쟁력 확보를 목표로 원약사의 특허만기 예정 블록버스터급 항체의약품들을 선별 개발을 진행하고 있습니다.
주요 파이프라인으로 허셉틴 바이오시밀러(HD201)의 경우 품목허가에 필요한 임상 3상을 성공적으로 완료하였으며, 바이오시밀러 시장이 활성화 되어 있는 유럽지역에 판매와 승인 출시를 앞두고 있습니다.
허셉틴 바이오시밀러는 글로벌 제약사와 LO (라이센스아웃)을 계약 체결 마무리한 상황으로 이미 개발력을 인정받았다는 평가를 듣고 있습니다.
아바스틴 바이오시밀러(HD204), 휴미라 바이오시밀러(PBP1502)를 포함하여 8개의 바이오시밀러 파이프라인을 보유하고 있으며, 추가적으로 2개의 항체 기술 기반 신약 개발도 함께 진행하고 있습니다.
앞서 말씀드린 HD201은 당사의 최초 제품이 될 예정이며, 현재 임상 3상을 진행중인 HD204도 유럽 특허 만료 시점인 2022년 출시를 목표로 하고 있어, 글로벌 제약사로의 발돋움이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
췌장암 치료 목적의 항체신약 파이프라인은 미국 FDA와 한국 MFDS로부터 희귀 의약품으로 지정되어있므며, 유럽 EMA에서도 공식 지정될 것으로 기대하고 있습니다.
21세기 한국의 최고 바이오시밀러 업체가 될 것으로 예상되는 프레스티지바이오파마의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
