신규 IPO 기업공개 진행 종목인 알체라에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
알체라는 코스닥 상장 예정 종목으로 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 33억원 이며 영업이익은 -114억원, 순이익은 -114억원입니다.
인공지능 솔루션 연구 및 개발업 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2020.12.03 ~ 2020.12.04
공모청약일 : 2020.12.10 ~ 2020.12.11
배정공고일 : 2020.12.15
납입진행일 : 2020.12.15
환불진행일 : 2020.12.15
상장예정일 : 2020.12.21
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정 입니다.
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 8,000~10,000 원
총공모주수 : 2,000,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 400,000 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 12,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : 신영증권, NH투자증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 정해지지 않았기 때문에, 수요 예측일인 12월 04일 이후에 최종 확정가의 확인이 가능합니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 100% / 0% 로 구주매출에 대한 부담은 없습니다.
공모 후 유통가능 물량은 37.10%입니다.
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
수요예측 결과 발표 후 공모가 확정 및 기관 경쟁율에 따라 관련 정보를 바로 Update 하겠습니다.
▶ 기업 소개 및 평가
인공지능(AI) 영상인식 전문기업인 알체라가 성장성 특례 방식으로 국내 기업공개 IPO를 추진합니다.
알체라의 경우 대주주 지분율이 낮은 편인데, 이에대한 우려를 불식시키고자 최대주주들의 보호예수기간을 3년으로 설정 하였습니다. 다만 상장 전 다수의 상환전환우선주들이 전환 된 만큼 상장 후 오버행 리스크가 상존하고 있는 상황입니다.
알체라의 사업 영역은 크게 얼굴인신 AI 및 이상상황 감지 AI 그리고 AI 학습 데이터 제작 3개로 구분할 수 있습니다.
특히 AI로 연기의 확산 패턴을 감지하여 원거리 산불 감시가 가능하며, 사람의 움직임을 실시간 추적하여 이상행동 식별이 가능한 기술을 개발 보유하고 있습니다.
2019년부터 얼굴인식 기반의 결제 시스템을 카드사를 통해 공급하기 시작 하였고, 스마트 ATM 사업 및 얼굴인증 모바일 뱅킹 까지 생체인증 시장에서의 시장성을 확대해 나가고 있습니다.
2020년부터 SaaS라는 모델의 얼굴인식 엔진으로 근태관리 시스템을 건설사에 공급하기 시작 하였으며, 코로나 19에 대응하기 위한 열영상 기반 출입통제 시장까지 다양한 분야에 진출을 모색하고 있습니다.
2016년부터 SNOW를 통해 모바일룡 엔터 AR 사업에도 진출 하였으며, AR 키오스크 사업도 진행아였고, 2019년도부터는 얼굴인식 엔진을 활용한 방송 영상 컨텐츠 시장에 진출하였습니다.
인천공항 출입국관리소 얼굴인식 관련 사업 또한 진행중에 있습니다.
다년간의 AI 학습 노하우를 바탕으로 고객사 needs를 맞추어 주는 노하우를 바탕으로 21세기 한국의 최고 AI 업체가 될 것으로 예상되는 알체라의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
