신규 IPO 기업공개 진행 종목인 이에스알켄달스퀘어리츠에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
이에스알켄달스웨어리츠는 코스피 (Kospi) 유가시장 상장 예정 종목으로 부동산 임대 및 공급업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 -억원 이며 영업이익은 -억원, 순이익은 -억원입니다. (자본금 482억원)
물류센터 리츠 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2020.11.25 ~ 2020.12.02
공모청약일 : 2020.12.04 ~ 2020.12.08
배정공고일 : 2020.12.10
납입진행일 : 2020.12.10
환불진행일 : 2020.12.10
상장예정일 : 미정입니다.
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정 입니다.
주당액면가 : 1,000 원
희망공모가 : 5,000 ~ 5,000 원
총공모주수 : 71,459,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 53,594,250 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : - 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 정해지지 않았기 때문에, 수요 예측일인 12월 02일 이후에 최종 확정가의 확인이 가능합니다.
희망 공모가를 고려 한다면, 최대 "1,000만원 기준 2,000주" 신청이 가능합니다. (경쟁율 1:1 가정)
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
수요예측 결과 발표 후 공모가 확정 및 기관 경쟁율에 따라 관련 정보를 바로 Update 하겠습니다.
▶ 기업 소개 및 평가
이에스알켄달스퀘어리츠는 국내 첫 물류센터 리츠로 코스피 상장을 추진중입니다.
글로벌 물류기업인 ESR 계열사인 켄달스퀘어리츠 운용이 국내의 물류센터들을 기초자산으로 하여 조성하였습니다.
편입 예정 물류자산만 고양, 용인 등 경기도 권역 중심으로 약 674,094m2 규모에 이르고 있습니다.
전체 부동산의 자산 가치만 순수 1조 4000억원 수준입니다.
ESR 켄달스퀘어 리츠의 경우 수도권을 중심으로 하여 교통과 인프라 그리고 물동량이 집중되어 있는 지역에 물류허브의 지리적 특징을 내세운 이커머스 시장 수혜 대상 기업을 상대로 하여 임차를 진행하고 있습니다.
물류센터의 경우 비대면 활성화로 전자상거래가 급증하고 있기 때문에 수요또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
특히 향후 입지 및 임차인, 예상 수익율 들을 고려하여 자산의 편입 조정이 가능합니다.
특히 추가 자산 편입시에도 기존자산과의 시너지를 고려하여 투자가치를 상승 시킬 수 있는 방향으로 사업을 진행해 나갈 예정입니다.
이미 프리 IPO를 통해서 3,600억 규모의 자산을 조달하였고, 이 과정에서 군인공제회, 코리안리, 이에스알 그룹, 캐나다연금투자위원회가 참여하였습니다.
언택트 시대에 물류사업의 선두주자로 자리매김 할 켄달스퀘어리츠 IPO 상장 이후의 행보가 궁금합니다.
