코스닥 시장에서 기업공개가 연이어 성사되고 있습니다.
오늘은 전자부품 제조업을 영위하고 있는 센코의 기업공개 기관 수요예측 및 기업공개 일정에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다.
센코 (Senko)의 수요예측이 10월 13일 ~ 10월 14일에 성공리에 마무리 되었습니다.
금번 수요예측 확정 결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 순서대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보
기업명 : 센코 (senko)
기업구분 : 코스닥
신규 상장일 : 2020년 10월 29일
청약 환불일 : 2020년 10월 23일
액면가 : 500 원
총 공모주식 : 1,612,000 주
총 공모금액 : 20,956,000,000
일반청약 공모 : 322,400 (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 30,000 주
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 848.37 대 1
확정 공모가 : 13,000 원
의무보유확약비율 : 2.20%
상장공모 : 신주모집 100%
인수회사 : 한국투자증권
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 1.8주 배정 예상 됩니다.
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 848.37 : 1 가정 결과입니다.)
▶ 공모주 대응 방안
다음은 DART 상에 공시 된 수요예측 결과입니다.
수요예측결과에 따라서 최근 상장 진행중인 IPO 종목과 동일하게 확정 공모가의 경우 희망공모가액 밴드 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.
총 210억의 공모금액을 모집하며 161만 2천주를 공모합니다.
기관경쟁율이 약 850 : 1 정도로 상당히 높은 경쟁률을 달성 하였으며 공모일 시가총액은 최소 1000억대로 시작할 것으로 판단됩니다.
기관 공모밴드의 경우 상하단에 나뉘어 분배되었는데, 대부분이 공모 상단에 위치하였고 더러 하단에도 일부 위치하는 결과가 나타났습니다.
외국인도 기관과 비슷한 신청 양상을 보였기 때문에 IPO 기업공개 이후의 전망을 좋게 보는 편이라고 말씀드리고 십습니다.
다만, 의무확약비율이 낮은 편이기 때문에 공모 당일 물량 출회 가능성이 높다는 점이 단점입니다.
또한 최근에 공모 당일 하락세가 두드러졌다는 점을 고려한다면 긍정적으로만 판단하기는 어려운 결과라고 생각합니다.
국내 유일 가스센서 상장 제조업체의 독점적 지위를 누리고 있고, 일산화탄소 경보기 특수를 고려해 볼때 장기적으로는 괜찮은 투자가 될 수 있다고 생각합니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
"주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 1주당 13,000원으로 결정하였습니다."
"주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다."
"그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다."
