빅히트 엔터테인먼트 기업 공개인 IPO가 마무리 되어가는 현 시점, 그 뒤를 이어 바이브 컴퍼니의 공모 청약 일정이 예정되어 있습니다.
바이브 컴퍼니 즉 VAIV (AI를 강조) 의 수요예측이 10월 12일 ~ 10월 13일 성공리에 마무리 되었습니다.
국내에서는 유일하고 차별화된 AI기술을 바탕으로 업계를 선도해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.
인공지능 빅데이터 기술 기업으로 가장 선두에 있는 기업이라고 말씀 드릴 수 있습니다.
금번 수요예측 확정 결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 순서대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보
기업명 : 바이브컴퍼니 (VAIV, daumsoft)
기업구분 : 코스닥
신규 상장일 : 2020년 10월 28일
청약 환불일 : 2020년 10월 22일
액면가 : 500 원
총 공모주식 : 650,000 주
총 공모금액 : 18,200,000,000
일반청약 공모 : 130,000 (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 3,800 주
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 1,221.45 대 1
확정 공모가 : 28,000 원
의무보유확약비율 : 7.96%
상장공모 : 신주모집 100%
인수회사 : 한국투자증권, 신영증권
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 0.6주 배정 예상 됩니다.
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 1,221.45 : 1 가정 결과입니다.)
▶ 공모주 대응 방안
DART 상에 공시 된 수요예측 결과입니다.
이전 주요 IPO 종목과 동일하게 확정 공모가의 경우 희망공모가액 밴드 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.
총 182억의 공모금액이 집계 되었고, 상장후 최소 1,510억원 규모의 시총을 형성할 것으로 예상됩니다.
기관경쟁율이 1,221.45:1 정도로 역시나 주요 IPO업체와 유사한 경쟁률을 달성 하였습니다.
코스닥 기술성장기업중에서는 최고 수준의 경쟁률이기 때문에 장기적으로 긍정적 전망을 예상해 볼 수 있는 부분이라고 말씀 드릴 수 있습니다.
아쉬운 점으로, 의무보유 확약비율이 상당히 낮기 때문에, 공모일 차익실현 물량이 쏟아질수 있는 리스크가 큰 편입니다.
경쟁률이나 이슈화 결과를 고려해 본다면 기대치보다는 상당히 낮은 편입니다.
아직은 AI산업이 산업군 자체를 확정적으로 구성하고 있지 못하기 때문에 비교평가를 하기 어렵지만 장기적으로 유망하다는 점은 명확하기 때문에 장기투자 측면에서도 나쁘지 않은 선택이라고 생각합니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
"주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다."
"주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 28,000원으로 결정되었습니다."
"그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다."
