빅히트 엔터테인먼트 IPO의 뒤를 잇는 미코바이오메드의 기업공개 진행 현황을 소개해 드리려고 합니다.
코스닥에 상장을 계획하고 있는 의료용 기기 제조업 업체인 미코바이오메드(nanobiosys) 의 수요예측이 10월 06일~10월 07일까지 진행 되었습니다.
이러한 수요예측 결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 차례대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보
기업명 : 미코바이오메드
기업구분 : 코스닥
신규 상장일 : 2020년 10월 22일
청약 환불일 : 2020년 10월 16일
액면가 : 500 원 입니다.
총 공모주식 : 2,500,000 주 입니다.
총 공모금액 : 37,500,000,000 원 입니다.
일반청약 공모 : 500,000 (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 20,000 주
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 159.15 대 1
확정 공모가 : 15,000 원
의무보유확약비율 : 0.02%
상장공모 : 신주모집 100%
인수회사 : KB증권
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 8.37주 배정 예상 됩니다.
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 159.15 : 1 가정 결과입니다.)
▶ 공모주 대응 방안 ◀
DART 상에 공시 된 수요예측 결과입니다.
확정 공모가의 경우 희망공모가액 밴드 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.
총 375억의 공모금액이 집계 되었고, 기관경쟁율이 150:1 정도로 100:1을 넘긴것을 높게 평가할 수 있습니다.
다만, 수요예측 결과가 밴드 상단과 중하단에 분산되어 조사 되었는데, 얼마 전 박셀 바이오와 비슷한 양상을 보여주고 있다고 말씀 드릴 수 있습니다.
현 시점 미코바이오메드의 경우 코넥스 시총 3위 기업인데, 사실상 코로나 19 이슈로 주가를 부양한 경향이 있습니다.
그래서인지 불완전한 분포의 수요예측 결과를 가지고도 희망가 최 상단으로 결정하였습니다.
이러한 조건 하에서 의무보유 확약 비율이 상당히 낮기 때문에, 공모일 차익실현 물량이 쏟아질수 있는 리스크가 큰 편입니다.
특히 공모 최상단을 선택한 결정이 이러한 상황을 가속화 시킬 수 있는 위험성을 가지고 있다고 생각합니다.
다만 코넥스에서의 추세를 잘 살린다면 의외의 상승세를 기대할 수도 있다고 봅니다.
분자진단, 생화학진단, 면역진단의 세 영역을 중심으로 현장진단 솔루션을 제공하는 미코바이오메드 상장 이후 행보가 기대 됩니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
"주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율 및 최근 코로나19 확산에 따라 급변하는 시장상황을 고려하여 산정하였습니다."
"주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다."
"상기 할인율의 적용을 통해 산출된 희망공모가액이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정하였습니다."
