넥스틴 IPO 청약 기관 경쟁률 및 확정 공모가 소개 및 분석 (수요예측, 일반청약한도, 기업공개 진행 현황)

넥스틴 IPO 진행 현황을 소개해 드리려고 합니다.

코스닥에 상장을 계획하고 있는 특수 목적용 기계 제조업 업체인 넥스틴의 수요예측이 9월 18일~9월 21일까지 진행되었습니다.

 

"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 차례대로 소개해 드리도록 하겠습니다.

 

▶ 공모주 기업공개 정보 ◀

 

기업명 : 넥스틴

기업구분 : 코스닥

신규 상장일 : 2020년 10월 08일

 

액면가 : 500 원 입니다.

총 공모주식 : 320,000 주 입니다.

총 공모금액 : 24,128,000,000 원 입니다.

 

일반청약 공모 : 64,000 주 입니다. (총 공모주식 대비 20%)

일반청약 한도 : 3,200 주 입니다.

 

▶ 기관경쟁률 및 확정공모가 ◀

 

수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.

 

기관 경쟁률 : 30.25 대 1 입니다.

확정 공모가 : 75,400 원 입니다.

 

일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.

 

1,000만원 투자시 8주 배정 예상

(증거금율 50%, 일반 경쟁율 30 : 1 가정 결과입니다.)

 

▶ 공모주 대응 방안 ◀

 

공시 된 수요예측 결과입니다.

확정 공모가의 경우 밴드 최 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.

 

사실상 30 : 1이라는 저조한 청약 경쟁률 이었지만, 확정공모가를 밴드 최 상단에 위치시키기 위한 상장사와 주간사의 노력이 엿보이는 결과라고 말씀 드릴 수 있습니다.

 

최근 이어지는 IPO 부진에도 굴하지 않고 기업가치를 최대한 인정받겠다는 의지를 확인할 수 있습니다.

다만 시장 상황이 녹록치 않은 만큼, 부실한 수요예측결과를 바탕으로 최상단 밴드 공모가를 상장 첫날 지켜낼 수 있을지 의문이 드는 결과 입니다.

 

만약 일반 경쟁률이 기관 경쟁률과 비슷하게 나타난다면 첫날 큰 폭의 하락을 감수해야 할 수도 있다고 생각합니다.

최근 파나시아의 IPO철회에 이어 넥스틴의 수요예측 결과 부진까지, 앞으로의 IPO 시장의 향방이 궁금해 지는 결과라고 생각합니다.

 

[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]

[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]

 

 

 

 

 

 

"주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다."

 

"주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다."

"대표주관회사인 KB증권㈜는 (주)넥스틴의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 90,985원을 기초로 하여 32.4% ~ 17.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 61,500원 ~ 75,400원으로 제시하였습니다.

2019년부터 2020년 현재까지 신규 상장한 비바이오 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 33.6% ~ 20.1%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 13.5%p입니다. (주)넥스틴의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였습니다.

해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정 공모가액을 75,400원으로 결정하였습니다."