신규 IPO 기업공개 진행 종목인 선진뷰티사이언스 (선진뷰티, SunjinCharm)에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
선진뷰티사이언스는 코스닥 상장 예정 종목으로 기타 화학제품 제조업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 474억원 이며 영업이익은 0.44억원, 순이익은 43.3억원입니다.
화학제품 코스메틱 분야의 전문기업으로 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2021.01.12 ~ 2021.01.13
공모청약일 : 2021.01.18 ~ 2021.01.19
배정공고일 : 2021.01.21
납입진행일 : 2021.01.21
환불진행일 : 2021.01.21
상장예정일 : 2021.01.27
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 10,100~11,500 원 (11,500 확정)
총공모주수 : 1,835,000 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 367,0400 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 22,000 주
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : 신한금융투자, 삼성증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 11,500원으로 확정되었으며, 기관경쟁률의 경우 1431:1로 높은 수준을 기록하였습니다.
특히 의무보유확약율이 17.84%로 규모에 비해 높은 편이라고 말씀 드릴 수 있습니다.
상장 공모 시 신주모집과 구주매출 비율이 66.7% / 33.24% 로 구주매출에 대한 부담이 존재하는 편입니다.
공모 후 유통가능 물량은 32.46%입니다.
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
▶ 기업 소개 및 평가
선진뷰티사이언스는 화장품 원료와 화장품 제조, 판매 분야를 주요 사업으로 영위하고 있는 중소 업체 입니다.
제품군의 경우 화장품 소재, 계면 활성제, 산업용 소재로 나누어 볼 수 있습니다.
당사 제품 중 자외선 차단 소재는 주력 제품군으로 화장품 소재 품목 가눙데 가장 많은 매출액과 높은 성장율을 보이고 있는 제품입니다. (5년간 기준 CAGR 23.1%)
무기계 자외선 차단제인 산화아연 및 이산화티탄을 직접 샌상하고 있으며, 타 제조사의 유기계 자외선 차단제를 캡슐화 한 가공품을 통해 피부자극성을 줄인 고부가가치 자외선 차단 캡슐을 양산하여 판매 중입니다.
Hectorite는 Elementis사가 독점중이었으나, 선진뷰티사이언스에서 세계 2번째로 양산에 성공한 제품입니다.
2016년부터 3세대 스킨케어 화장품용 소재의 개발을 꾸준히 진행하여 2015년도부터 2019년도 까지 연평균 40.8%의 성장세를 보여 주었으며, 2020년도 3분기에 이미 2019년 전체 매출액을 상회하는 가시적 사업성과를 거두어 내고 있습니다.
화장품 소재 중 성장성이 가장 높은 편인 자외선 차단 소재를 주력 제품으로 사업을 영위하고 있으므로, 세계 각국의 경제성장에 따른 개인 소득 증가에 더한 플러스 알파의 추가 성장을 기대할 수 있습니다.
원천 제조기술을 바탕으로 21세기 한국 최고의 화장품 원료 제조 업체가 될 것으로 예상되는 선진뷰티사이언스 의 IPO 이후 행보가 기대됩니다.
