신규 IPO 기업공개 진행 종목인 에이플러스에셋어드바이저 (Apusga) 에 대한 공모주 청약 일정 및 종목 분석에 대하여 전망하도록 하겠습니다.
에이플러스에셋어드바이저는 코스피 (kospi, 유가) 상장 예정 종목으로 보험 및 연금관련 서비스업을 영위하는 중소일반 기업입니다.
매출액의 경우 2,694억원 이며 영업이익은 231억원, 순이익은 154억원입니다.
보험 및 연금관련 서비스업을 영위하면서 파생되는 상품으로 꾸준한 매출과 견조한 수익성을 유지하고 있습니다.
대표적인 보험상품 위탁 판매업체로써 공모 청약 진행 주요사항은 아래와 같습니다.
▶ 공모주 일정
수요예측일 : 2020.11.05 ~ 2020.11.06
공모청약일 : 2020.11.10 ~ 2020.11.11
배정공고일 : 2020.11.13
납입진행일 : 2020.11.13
환불진행일 : 2020.11.13
상장예정일 : 2020.11.20
▶ 공모주 사항
확정공모가 : 미정 입니다.
주당액면가 : 500 원
희망공모가 : 10,500~12,300 원
총공모주수 : 2,798,086 주 (우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 총 배정분)
청약총수 : 559,618 주 (일반청약자 배정분)
청약한도 : 미정입니다.
증거금율 : 50%
특이사항 : 없습니다.
주간사 : NH투자증권, IBK투자증권
▶ 청약 진행 요약
현재 확정공모가가 정해지지 않았기 때문에, 수요 예측일인 11월 06일 이후에 최종 확정가 확인이 가능합니다.
최종 희망 공모가를 고려 한다면, 최대 "1,000만원 기준 813주" 신청이 가능합니다. (경쟁율 1:1 가정)
이후 일반 공모 청약시의 경쟁율에 따라 배정 주수가 추가적으로 조정 될 것으로 보입니다.
수요예측 결과 발표 후 공모가 확정 및 기관 경쟁율에 따라 관련 정보를 바로 Update 하겠습니다.
▶ 기업 소개 및 평가
에이플러스에셋어드바이저는 국내 모든 생명보험 손해보험사와 제휴 한 후 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익율, 상품가격 등을 고객 관점에서 비교 분석하여 당사의 고객 분들에게 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공해 주고 있는 독립법인보험대리점(GA) 으로 국내 보험사 상품을 소속 설계사를 통해 위탁 판해하고 있습니다.
특히 GA업계(법인보험대리점)에서 처음으로 유가시장에 상장하는 사례로 주목받고 있습니다.
에이플러스에셋은 총 109만명의 고객을 보유하고 있으며, 설계사 수의 경우 4417명, 전국 132개 지점을 보유하고 있는 상황입니다.
인당 평균 매출액이 5,400만원에 이르는 수준으로 업계 최고수준이며, 이를 바탕으로 당기 순이익도 약 3배가까이 급상승 중에 있습니다.
기존의 보험사와도 제휴하여 오더메이드 시스템을 활용하는 상품 경쟁력도 보유하고 있습니다.
오더메이드의 경우 GA가 고객이 원하는 욕구에 바탕한 상품을 개발하여 보험사에 역 요청한 후 이를 제공받아 판매하는 상품입니다.
이러한 식으로 '걱정없이 더든든한A+ 하이파이브(HighFive) 그랑에이지 변액연금보험'을 출시하여 성공적으로 상품 매매를 진행하고 있습니다.
국내 보험시장에서의 확고한 시장지배력을 바탕으로 종합 보장분석 시스템 TRD(Total Risk Design), 보험 보장분석 모바일앱 보플 (BOPLE)등을 개발하여 더욱 확고한 플랫폼 비즈니스 시스템을 구축하고 있으며 향후 관계사와의 협업을 통해 보험,헬스케어등 온라인 커머스 관련 시너지가 있는 신규 사업영역으로의 확장을 계획하고 있습니다.
설립 이후 지속적으로 성장해 총 6개 계열사를 통해 4개 사업 분야를 운영하고 있습니다.
현재 A+라이프, A+효담라이프케어, AAI헬스케어 등 7개 계열사와 1만여명의 임직원 및 영업인력을 보유한 중견 그룹으로 성장하였습니다.
보험 영업 외에도 계열사를 통한 상조서비스, 줄기·면역세포 보관, 헬스케어 등 다각화된 비즈니스 모델을 보유하였으며 지난 2018년부터는 고능률 설계사 지원을 위해 전문 사업분야로 WM파트너스도 만들어 운영하고 있습니다.
GA업계 최초의 성공적인 상장이 예상되는 에이플러스에셋의 IPO 기업공개가 기대됩니다.
