코스닥 시장에 새롭게 등장이 예고된 종목들의 상장이 연이어 성사되고 있습니다.
오늘은 전구 및 조명장치 제조업을 영위하고 있는 소룩스의 기업공개 기관 수요예측 및 기업공개 일정에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다.
소룩스 (Solux)의 수요예측이 10월 23일 ~ 10월 26일에 성공리에 마무리 되었습니다.
금번 수요예측 확정 결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 순서대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보
기업명 : 소룩스 (Solux)
기업구분 : 코스닥
신규 상장일 : 2020년 11월 06일
청약 환불일 : 2020년 11월 02일
액면가 : 100 원
총 공모주식 : 1,973,670 주
총 공모금액 : 19,737,000,000
일반청약 공모 : 394,734 (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 19,700 주
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 1135.7 대 1
확정 공모가 : 10,000 원
의무보유확약비율 : 0.08%
상장공모 : 신주모집 82.07% (구주매출 17.93%)
인수회사 : 미래에셋대우
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 1.7주 배정 예상 됩니다.
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 1135.7 : 1 가정 결과입니다.)
▶ 공모주 대응 방안
다음은 DART 상에 공시 된 수요예측 결과입니다.
수요예측결과에 따라서 최근 상장 진행중인 IPO 종목과 동일하게 확정 공모가의 경우 희망공모가액 밴드 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.
소룩스라는 회사의 명성과 네이밍 파워를 고려한다면 수요예측은 상당히 좋게 마무리되었다고 말씀드릴수 있습니다.
특히 대다수의 기관과 외국인이 밴드 상단에 1000:1이 넘는 경쟁율을 만들어 내면서 상장 후 전망을 긍정적으로 가져가고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
다만, 의무확약비율이 상당히 낮은 편이기 때문에 공모 당일 물량 출회 가능성이 높다는 점이 단점입니다.
최근 시장에서 상장주의 장기투자에 대한 리스크가 어느정도 반영되었다고 봅니다.
또한 구주매출이 있다는 점도 투자자들의 매력을 반감시키고 있고 미래에셋을 주관사로 진행하여 고평가에 대한 리스크가 부각될 수 있다고 말씀 드리고 싶습니다.
업계 3위의 탄탄한 지위와 안정적인 시장 점유율을 바탕으로 마켓파워를 유지할 수 있는 기업이기 때문에 상장후의 행보가 기대되는 점도 분명히 있습니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
(주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
"당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.
PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다."
