올해 하반기 사실상 최대어 빅히트 엔터테인먼트 IPO 기업공개의 향후 진행 현황을 소개해 드리려고 합니다.
코스닥에 상장을 계획하고 있는 오디오물 출판 및 원판 녹음업 업체인 big hit 의 수요예측이 9월 24일~9월 25일까지 진행되었습니다.
이러한 수요예측 결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 차례대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보 ◀
기업명 : 빅히트엔터테인먼트 (ibighit)
기업구분 : 거래소 입니다.
신규 상장일 : 2020년 10월 15일 입니다.
청약 환불일 : 2020년 10월 8일 입니다.
액면가 : 500 원 입니다.
총 공모주식 : 7,130,000 주 입니다.
총 공모금액 : 962,550,000,000 원 입니다.
일반청약 공모 : 1,426,000 주 입니다. (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 미정 입니다.
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가 ◀
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 1,117.25 대 1 입니다.
확정 공모가 : 135,000 원 입니다.
의무보유확약비율 : 43.85%
상장공모 : 신주모집 100%
인수회사 : NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 키움증권
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 0.13주 배정 예상 됩니다.
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 1,117.25 : 1 가정 결과입니다. 1억이상 납입시 1주 가능으로 예측 합니다.)
▶ 공모주 대응 방안 ◀
DART 상에 공시 된 수요예측 결과입니다.
확정 공모가의 경우 희망공모가액 밴드 최 상단에 위치하는 결과를 만들었습니다.
1,117.25 : 1이라는 높은 경쟁율을 확인할 수 있었고 의무확약비율도 50%에 육박하기 때문에 장기적인 투자 측면에서도 나쁘지 않은 투자라고 생각합니다.
기관투자자의 경우 대부분이 밴드 최 상단 및 초과 가격 이상을 제시하였고, 확정공모가를 고려 해 볼때, 상장 후 추가 상승 여력이 있다고 예상해 볼 수 있습니다.
밴드 상위에 위치한 건수도 많다는 점을 파악해 본다면, 최근 IPO 시장의 부정적인 흐름이 어느정도 반영되었다고 예상해 볼 수 있지만, 그럼에도 운용사, 투자매매, 중개업자, 연기금, 운용사, 은행, 보험 모든 곳에서 고르게 상단 및 상단 초과 물량을 제시 하였습니다.
기존에 완료 되었던 대형 IPO가 대부분 성공적으로 마무리 된것 처럼 이번 상장 건도 비슷한 양상으로 진행 될 것으로 볼 수 있습니다.
신주 모집비율이 100% 라는 점과, 의무보유확약비율이 50%에 육박하며 상장 후 유통가능 주식수가 30% 내외라는 점은 상당히 매력적인 투자요인이라고 생각합니다.
세계적인 그룹 BTS (방탄소년단)을 보유하고 있고, TXT, 엔하이픈 등 기대되는 그룹이 잇달아 런칭 되었거나 런칭 예정입니다.
BTS가 빌보드 1위를 달성한것 처럼 유가증권시장에서도 1위 수익율을 기대해 보겠습니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
"주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 135,000원으로 확정되었습니다."
"공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 공동주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 (주)빅히트엔터테인먼트가 협의하여 1주당 확정공모가액을 135,000원으로 결정하였습니다."
