피플바이오 IPO 기업공개의 향후 진행 현황을 소개해 드리려고 합니다.
코스닥에 상장을 계획하고 있는 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 업체인 피플바이오의 수요예측이 9월 23일~9월 24일까지 진행되었습니다.
결과를 바탕으로,
"기관 청약 경쟁율", "확정 공모가액 결정 결과", "향후 예상" 을 차례대로 소개해 드리도록 하겠습니다.
▶ 공모주 기업공개 정보 ◀
기업명 : 피플바이오
기업구분 : 코스닥
신규 상장일 : 2020년 10월 19일
액면가 : 500 원 입니다.
총 공모주식 : 500,000 주 입니다.
총 공모금액 : 10,000,000,000 원 입니다.
일반청약 공모 : 100,000 주 입니다. (총 공모주식 대비 20%)
일반청약 한도 : 6,000 주 입니다.
▶ 기관경쟁률 및 확정공모가 ◀
수요예측 결과 아래와 같이 결정되었습니다.
기관 경쟁률 : 40.4 대 1 입니다.
확정 공모가 : 20,000 원 입니다.
의무보유확약비율 : 0%
상장공모 : 신주모집 100%
일반 청약 배정 예상은 아래와 같습니다.
1,000만원 투자시 25주 배정 예상
(증거금율 50%, 일반 경쟁율 40 : 1 가정 결과입니다.)
▶ 공모주 대응 방안 ◀
공시 된 수요예측 결과입니다.
확정 공모가의 경우 밴드 최 하단에 이하 위치하는 결과를 만들었습니다.
사실상 40 : 1이라는 낮은 청약 경쟁률이지만, 실제 결과는 더욱 안좋습니다.
기관투자자의 경우 대부분이 밴드하단 이하를 제시하였고, 확정공모가를 고려 해 볼때, 20,000원 이하를 제시한 기관이 많다는 것을 알수 있습니다.
최근에 이어지는 IPO부진을 반영한 결과인 동시에, 무리해서 IPO 투자를 하지 않겠다는 의지가 엿보이는 결과이기도 합니다.
특히나 밴드 하단을 하회 하였다는것은 지금의 가치평가도 높다는 시장의 평가를 우회적으로 확인할 수 있는 대목인데요, 2만원 초과 기관에 물량 전량 배정을 한 것으로 보아 그정도 시총으로 평가가 수렴한 것으로 판단됩니다.
또한 신주 모집비율이 100% 라는 점은 다행이지만, 의무보유확약비율이 0%라는 점은 당일 다량의 매물이 출회할 수 있다는 의미이기 때문에, 좋지 않는 주가 흐름이 점쳐집니다.
[ 증권신고서 수요 예측 결과 ]
[ 증권신고서 희망공모가액 산출 내역, 이하 증권신고서 인용 ]
"주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 20,000원으로 결정하였습니다.
"주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
"대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜피플바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.6% ~ 43.0%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 25,000원 ~ 30,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다."
"물량배정대상자 가격범위 : 1주당 확정공모가액인 20,000원 이상 가격 제시자"
